존경하는 에이전트AI 주주 여러분,

먼저 당사를 믿고 변함없는 지지와 성원을 보내주시는 주주 여러분께 깊은 감사의 말씀을 올립니다.

주주님들의 기대에 부응하는 소식을 전해드리지 못하고, 무상감자와 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 대규모 유상증자 소식을 전하게 되어 경영진으로서 매우 송구스럽고 무거운 마음입니다. 현재 당사가 직면한 엄중한 경영 환경과 이번 결정의 불가피성에 대해 주주 여러분의 넓은 이해를 구하고자 합니다.

1. 현 경영 위기에 대한 객관적 진단

당사는 최근 글로벌 경기 둔화와 금리 변동성 확대라는 유례없는 악재 속에서 주력 사업이었던 신재생에너지 부문의 프로젝트 지연과 수주 급감이라는 직격탄을 맞았습니다. 여기에 원자재 가격 및 공사비의 급격한 상승으로 수익성이 극도로 악화되었고, 누적된 영업손실과 영업외 비용으로 인해 2025년 말 기준 부분 자본잠식이라는 재무적 위기에 봉착하게 되었습니다.

2. 재무구조 개선을 위한 고육지책과 결단

현 상황에서 기존의 영업 방식만으로는 산적한 부채를 해결하고 시장의 신뢰를 회복하기에 역부족이라는 판단을 내렸습니다. 이에 당사는 재무적 위험의 고리를 근본적으로 끊어내고자 20 대 1 무상감자를 통해 결손금을 보전하고, 이어지는 유상증자를 통해 자본을 수혈하는 과감한 재무 구조 개선안을 선택하게 되었습니다. 주주님들께 또다시 무거운 짐을 지워드리게 된 점, 머리 숙여 사과드립니다.

3. 조달 자금의 효율적 운용과 경영 정상화

이번 증자를 통해 확보된 소중한 자금은 당사의 생존을 넘어 새로운 도약을 위한 발판을 마련하는 데 가장 투명하고 절실하게 사용될 것입니다.

●    재무 건전성 회복 (채무상환): 조달 자금의 상당 부분은 당사의 재무적 부담으로 작용해 온 기존 전환사채(제33회차 등) 및 차입금을 상환하는 데 우선 투입하겠습니다. 이를 통해 이자 비용을 획기적으로 절감하고, 시장의 오버행(잠재적 매도 물량) 우려를 해소하여 기업 가치 정상화의 기틀을 다지겠습니다.

●    사업 안정화 및 운영 효율 제고 (운영자금): 확보된 운영자금은 신재생에너지 개발사업비 및 필수 인건비 등 기초 운영 비용으로 집행될 예정입니다. 이를 통해 경영 현장의 불확실성을 제거하고 내실을 다짐으로써, 향후 '에이전트AI'로서 추진할 인공지능 신사업 안착을 위한 안정적인 경영 환경을 조성하겠습니다.

존경하는 주주 여러분,

이번 증자는 에이전트AI가 부진의 고리를 끊고 지속 가능한 성장을 향해 나아가기 위한 가장 고통스럽지만 필수적인 변곡점입니다. 최대주주인 사토시홀딩스 역시 현재의 엄중한 경제 상황과 유동성 제약 속에서도, 회사의 미래 비전을 신뢰하며 가용 가능한 재원을 최대한 동원하여 이번 증자 배정 물량의 50%에 대해 청약 참여를 결정하였습니다.

저희 경영진은 주주님들께서 주시는 이 마지막 기회를 결코 헛되이 하지 않겠습니다. 반드시 흑자 전환과 주주가치 제고라는 성과로 보답하겠습니다. 부디 넓은 혜량으로 에이전트AI의 새로운 출발을 지켜봐 주시기를 간곡히 부탁드립니다.

감사합니다.

2026년 3월 25일 주식회사 에이전트AI 대표이사 조헌정 올림