주주 여러분께

신 주 발 행 공 고

상법 제416조에 의거 2026년 03월 25일에 개최한 당사 이사회에서 다음과 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.

- 아   래  -

■ 유상증자

1. 주식의 종류와 수 : 주식회사 에이전트에이아이 기명식 보통주식 

2. 총 모집 주식수 : 3,990,609주

3. 신주의 발행방법 : 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 방식

4. 1주당 액면가액 : 500원

5. 1주당 발행가액 : 

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구) ‘유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정’ 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정한다.

(1) 예정 발행가액은 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

▶  예정 발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율)] / [1 + (증자비율 × 할인율)]

(2) 1차 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은  25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).

    ▶ 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)]

(3) 2차 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).

    ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율)

(4) 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 한다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).

    ▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%}

(5) 최종 발행가액은 구주주청약일 초일 전 제3거래일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 2026년 06월 16일 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.agentai.xyz)에 공고하여 개별통지에 갈음하도록 한다.

6. 신주의 배정기준일 : 2026년 05월 13일 (예정)

7. 명의개서 정지기간 : 2026년 05월 14일 ~ 2026년 05월 20일 (예정)

8. 신주의 배정방법

(1) 구주주 청약 : 신주배정기준일(2026년 05월 13일 예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 “구주주”라 한다)에게 본 주식을 1주당 1.0000000000주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정한다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있다.

(2) 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자, 이하 같음) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않는다.(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%)

(3) 일반공모 청약 : 상기 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주(이하 “일반공모 배정분”이라 한다)는 대표주관회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 를 배정하고, "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제4호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%를 배정한다. 나머지 60%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정한다. 다만, 어떤 그룹에 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정한다.

(i) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 “일반공모 배정분” 주식수에 미달하는 경우에는 청약 주식대로 배정하며, 배정결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 자기의 계산으로 인수한다.

(ii) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다. 다만, 고위험고수익투자신탁등에 대한 공모주식 10%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정한다. 다만, 어떤 그룹에 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정한다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정한다.

(iii) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하며, 배정결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 자기의 계산으로 인수한다.

(iv) 단, 대표주관회사는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제2항 7호에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁, 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있다.

9. 청약증거금 : 청약금 100%

10. 청약기간 :

(1) 구주주의 청약기간(예정) : 2026년 06월 18일 ~ 2026년 06월 19일(2일간)

(2) 일반공모 청약기간(예정) : 2026년 06월 23일 ~ 2026년 06월 24일(2일간)

11. 납입기일 : 2026년 06월 26일(예정)

12. 주금납입처 : 신한은행 신한프리미어 PWM 압구정센터

13. 신주의 배당기산일 : 2026년 01월 01일

14. 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사 : (주)상상인증권

15. 청약사무 취급처

(1) 구주주 중 일반주주(기존 “실질주주”) : 주주확정일 현재 (주)에이전트에이아이의 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사의 본·지점 및 “대표주관회사”의 본·지점

(2) 구주주 중 특별계좌 보유자(기존 “명부주주”) : “대표주관회사”의 본·지점

(3) 일반공모 청약자 : “대표주관회사”의 본·지점 

16. 신주인수권증서에 관한 사항

(1) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장할 예정이며, 상장 기간 중 상장된 신주인수권증서를 한국거래소를 통해 매매가 가능하다. 

(2) 신주인수권증서 상장 기간 : 2026년 06월 02일 ~ 2026년 06월 09일(5영업일간)

(3) 금번 유상증자 시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일(2019년 9월 16일) 이후에 발행되고 상장될 예정으로 전자증권으로 발행된다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리된다.

(4) 신주인수권증서의 매매를 중개할 증권회사 : (주)상상인증권

17. 기타사항

(1) 신주발행공고와 신주배정기준일 및 주식명의개서정지공고를 신주배정기준일 2주전까지 “발행회사”의 정관에 정한 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.agentai.xyz)에 게재함으로써 개별주주에 대한 통지에 갈음한다.

(2) 청약증거금은 주금납입기일에 해당주식의 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는 무이자로한다. 

(3) 상기의 사항은 관계기관의 증권신고서 수리과정 또는 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있다. 

(4) 상기사항 이외의 신주발행과 관련된 사항은 대표이사에게 위임한다.

2026년 03월 26일

전남 영광군 영광읍 그린테크로 23

주식회사 에이전트에이아이 대표이사 조 헌 정

명의개서대리인 한국예탁결제원